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        營運介紹

        (一)業務範圍:
        1. 公司營業之主要內容及業務比重
          • 聚苯乙烯(GPS)樹脂及發泡聚苯乙烯(EPS)樹脂之製銷。
          • 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合樹脂(ABS)之製銷。
          • 丙烯腈-苯乙烯共聚合樹脂(SAN)之製銷。
          • 塑膠原料及加工品之製銷。
          • 玻璃棉及其有關產品之製銷。
          • 曲面印刷及其相關產品之製銷。
          • E303020噪音及振動防制工程業。
          • E801010室內裝潢業。
          主要產品 營業比重(%)
          1. 發泡級聚苯乙烯(EPS) 50.73%
          2. 丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚合樹脂(ABS) 28.52%
          3. 通用級聚苯乙烯(GPS) 18.07%
          4. 玻璃棉產品(Glasswool) 2.12%
          5. 曲面印刷(CUBIC) 0.41%
          6. 耐衝擊聚苯乙烯(IPS) 0.15%
           
        2. 公司計畫開發之新商品
          • 高強度耐熱變形ABS開發。
          • 新型高流動ABS開發。
          • 不吸水抗靜電級EPS開發。
          • 低成型周期EPS開發。
          • 導光板聚苯乙烯(GPS)開發。
          • Low VOC EPS 開發。
          • 客製化產品(ABS、GPS、SAN、EPS)開發。
          • 包覆式玻璃棉開發。
          • 波特板專利申請開發。
        (二)產業概況:
        1. 產業之現況與發展

          在國內生產ABS/PS同業者眾,ABS/GPPS/EPS皆有四家生產廠家,國內需求約僅佔各產品年產量之15%,其餘均需靠外銷維持正常的運轉。全球化趨勢及區域經濟整合開發為未來發展重要方向,下游加工廠因成本競爭力及因應美中貿易競爭,由大陸設廠慢慢轉移東南亞國家,另中東、非洲、中南美洲等地區也是相對需求成長較有潛力之新興市場。

          在中國大陸生產EPS同業者眾,總產能遠大於需求。以109年統計之數據,中國境內EPS年產能638萬噸,開工率僅約5成。中國大陸EPS需求從應用上區分基本上分為四大塊,電器包裝、蔬果箱、陶瓷包裝、板材;其中以電器包裝及建築板材為主;從市場分佈區域看,主要集中在華南(廣東)、華東(江浙)、華北(晉冀魯)和東北(黑吉遼);華南、華東地區以電器包裝為主,華北和東北地區以建築板材為主。隨著中國政府擴大內需市場政策的推進,原在華南和華東的電器生產基地有逐步沿長江流域向內陸遷移的跡象,具體表現為安徽合肥、湖北武漢、重慶、成都等新興電器產業製造基地的產生。華北、東北市場的需求,仍受限於產能嚴重過剩之影響,以及市場存在的不規範行為,致使區域市場競爭環境惡劣。加之現國家環保政策日趨嚴格,使部分EPS成形廠提前停業或遷廠。

        2. 產業上、中、下游之關聯性

          主要產品中,GPS及EPS之主原料為苯乙烯單體(SM),ABS主原料則除SM外,亦含丙烯腈(AN)及丁二烯(BD)。

          SM:台灣之SM生產廠家有台苯,台化及國喬等三家,合計年產約223萬噸,足供國內整體之需求(台灣年需約185萬MT)。而SM在國際貿易上,交易量多,運輸條件較為便利,取得相對容易。在台灣所需之SM除向國內購買外,亦部分由國外現貨購買。大陸之SM生產廠家目前合計年產能約1185萬噸,2021年來持續有擴建及新廠加入,導致供給量過多,大陸SM也開始尋求出口。台達中山廠之EPS主要原料SM之取得以大陸國內SM廠為主,另亦部分由國外SM大廠合約穩定供應。

          AN:台灣AN生產廠家有中石化及台塑,合計年產能51萬MT,足供國內整體之需求(台灣年需求約38萬MT)。AN因屬毒化物,運輸之規範及限制多,較不利遠途運輸。本公司所需AN可充分由國內取得,不需進口。

          BD:台灣BD生產廠家有中油及台塑石化,合計年產能約60萬MT,而國內整體之需求亦約60萬MT,產銷大致可平衡,但歲修季時,偶有廠家進口。其最主要用戶為橡膠業及ABS生產廠。本公司所需BD量可充分由國內取得。

          ABS/GPPS/EPS 之上游為石油之衍生物,價格原則上會受到原油之影響而起伏,而SM/AN/BD之原料價皆有國際行情作為買賣雙方參考。

          至於下游客戶以中小型企業為主力,加工規模普遍不大,且成型模具之設計及成型工藝隨終端客戶之產品設計而時有變換。ABS/GPPS/EPS廠家須配合下游客戶之需求變更,提供技術服務及原料推薦,以符合其產品需求。

        3. 產品之各種發展趨勢

          ABS/GPPS主要供應下游加工資訊產品、家電、家庭日用品、玩具等行業之射出成型;在上述產品中,資訊產品在國內仍占有一席之地外,其餘均已外移大陸或東南亞等地。ABS受全球景氣成長影響而會帶動需求增加,加上近年來新增產能不多,故市場仍普遍被看好具成長潛力。GPPS市場,因下游食品包裝及一次性餐具之需求穩定上揚,加上LCD-TV擴散板應用持續增長,對GPPS銷售有穩定幫助。EPS主要用於包裝及建築用途,亦因各區域的經濟成長狀況,而有所不同程度的需求消長。

        4. 競爭情形

          ABS原歸類為高單價/高利潤之工程塑膠,而在台灣之奇美及韓國之LG競擴產能成為全球第一及第二大廠後,ABS已漸失其高單價/高利潤之特質而較趨近於泛用塑膠,但2020年因受疫情影響,家電/運動器材等宅經濟發酵,需求大幅提高,利潤更創下歷年來高點。

          通常來說,ABS樹脂因耐衝擊、耐熱、耐低溫、耐化學品、易加工成型和表面光澤性好等優異的綜合性能,廣泛用於汽車工業、電子、電器、器具和建材等領域。它是介於通用塑膠和工程塑料之間的一種高分子材料。在中國之ABS下游消費主要集中於家電行業,其占比達60%以上,而家電行業中由以空調、吸塵器、冰箱、洗衣機等領域對ABS需求量最大。

          GPPS屬泛用塑膠,其市場價主要隨主原料SM價而起伏。台灣最大GPPS生產廠台化因具垂直整合之優勢,生產成本相對其他廠家偏低,為市場主導。台灣其他生產廠(包含台達化),皆購買SM以生產GPPS,競爭性受SM價格影響較大。本公司之GPPS為亞洲唯一採NOVA製程,具低游離單體之特色,品質能在市場競爭,銷售地區主要在台灣及大陸為主。GPPS主要市場一次性餐具及擴散板屬於需求較穩定之市場,無明顯季節性之差異。近年來因未見同業之擴產且去年部分同業退出,GPPS開工率提升,利差擴大。

          EPS 台灣因大型加工廠之陸續外移,對EPS作為包裝需求量已少,而台灣地處亞熱帶,建築上少用EPS作為保溫,因此台灣目前4家EPS生廠廠商約90%以上銷售為出口外銷,涵蓋世界各地。大陸中山廠2020年因同業東莞廠年產量30萬噸停產,加上疫情原因,家電包裝需求提高,導致生產與銷售供不應求。


        (三)技術及研發概況:
        1. 最近年度及截至年報刊印日止,投入之研發費用

          109年度研發費用20,523仟元

        2. 開發成功之技術或產品

          2.1 玻璃棉(Glass wood)

          2.1.1木地板玻璃棉隔音系統測試通過國立屏東科技大學綠 建材技術服務中心試驗報告~卡扣式大理石△ Lw=20dB及卡扣式木地板△Lw=22dB。

          2.2 發泡性聚苯乙烯 (EPS)

          2.2.1 環保節能Low VOC EPS開發,推廣應用於汽車材料、傢 俱填充件等市場。

          2.2.2 抗靜電發泡性聚苯乙烯 (EPS-351SSAA) 開發。

          2.2.3 快速級發泡性聚苯乙烯 (EPS) 品質提升,有效改善成 型品硬度及漏水性,應用於包裝材料市場

          2.3 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物(ABS)

          2.3.1 通用級丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物(ABS),通過UL RTI 認證。

          2.3.2 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物(ABS)VOC改善,有效 降低殘留單體量。

          2.4 ABS / GPS / EPS製程改善

          年度 2017 2018 2019 2020 合計
          節電量kwh 684,165 2,351,139 476,554 424,537 3,936,395
          用電量kwh 79,558,800 78,424,000 77,713,440 80,993,597 316,689,837
          節電率% 0.85 2.91 0.61 0.52 (平均)1.23

          備註:中央政策2015~2024共需節電10%,目前累計約6.49%。

        (四)長、短期業務發展計畫
        1. 短期業務發展計畫
          • ABS提高直接客戶比重。
          • ABS在導入新的Toyo SAN製程,ABS的底色及品質穩定已見改善。未來將積極善用此優勢,推展至較高質之客戶群,如電鍍級及高流等產品。
          • GPS持續提高獲利較佳之GPS射出級產銷比例;善用NOVA製程的品質優勢,在光電產業市場有繼續成長的機會,提升GPS的獲利效益。
          • EPS前鎮廠:提高獲利較佳之一般級EPS產銷比例;持續掌握抗靜電級EPS客戶需求及開發高附加價值LOW VOC產品,以提高銷售量。
          • 發揮整合式供應鏈管理,達到產銷量極大化並維持低庫存之原料及成品。
          • 強化客戶之利潤分析,篩選相對利基較佳之客戶與產品,規劃與執行市場區別策略,以達利益最大化。
          • 開發並推展高附加價值之產品,以強化市場競爭力。
          • 加強功能性與彈性組織,積極拓展外銷業務,尤其是新興開發國家之市場開發。
          • 經由與主要客戶的共同開發,以利推展新的產品等級,擴展新市場。
          • EPS在大陸之發展主力為華南市場。
            a. 持續保持原料的穩定性,增強特輕料及快速料之品質,穩定基本銷售量,拓展有利市場之銷售。
            b. 持續強化核心市場(雲南、廣東省內)並持續開發廣西、福建、四川、湖北市場,使得有利市場銷售區域進一步增強。
            c. 利用市場需求規格的互補性,平衡銷售規格。持續提升並擴大技術客戶的技術服務能力及範圍,增加客戶的忠誠度。
            d. 提升粒度集中度及篩分能力,滿足市場銷售需求。
        2. 長期業務發展計畫
          • 福建古雷設置EPS新廠之可行性評估規劃。
          • 收集電子資訊及等產業材料選用之趨勢,開發合適之產品材料。
          • 配合產品之物性改良,提升在『高品質、高價位』市場區塊之佔有率。
          • 提高海外新興市場之佔有率。
          • 減少料商依賴度,開發直接使用客戶。
          • 收集產業材料選用之趨勢,以順應產業調整,開發合適之產品材料
        (一)市場分析
        1. 主要產品銷售地區、市場占有率

          台灣生產之產品銷售仍以外銷為主,約佔整體銷售87%,外銷區域內,以大陸、香港比重最大,但在東南亞/南亞/中南美/北美等其他區域的銷售亦陸續有斬獲。而國外市場銷售據點之日漸增加及銷售比重提高,更有助達到分散市場、分散風險的目的。面對國際環境瞬息萬變,未來除穩住內銷及大陸、香港市場外,同時也要積極開發需求成長之其他外銷地區。

          109年台達化產品銷售地區約為:

            1. ABS/PS 產品
              大陸及香港地區 57%
              東北亞/東南亞及中亞 15%
              國內市場 13%
              美洲市場 8%
              其他地區 7%
               
            2. 玻璃棉產品
              國內市場 53%
              美、澳、紐 41%
              南非 2%
              其他地區(含東南亞) 4%
               

              大陸子公司中山公司統計109年銷售各區域的市場佔有率如下

              銷售區域 銷售省份 佔有率
              華南 廣東 22%
              雲南 25%
              廣西 4%
              福建 3%
              四川 2%
              其他 1%
               
        2. 市場未來之供需狀況與成長性
          • ABS/PS 產品

            ABS方面:109年ABS因疫情關係,宅經濟發酵,大陸需求強勁,利差大幅擴大,整年來看需求大幅成長。ABS長期而言需求成長性仍佳,疫情問題因疫苗問世對各大經濟體影響漸漸趨緩,仍需隨時關注,謹慎因應。同業漳州奇美新產能新增45萬MT/年ABS/AS,預計在110年7月推出後,也是未來關注項目。

            GPS方面:GPS近年來因未見同業之擴產或新同業之加入且年產能20萬噸Denka新加坡廠正式於今年退出市場。主要市場一次性餐具無明顯季節性之差異,在外食人口趨於成長及疫情帶動一次性餐具用量,預期GPS需求量仍持續增加,且在原物料庫存合理管控,及提升利潤較高之射出級銷售比重之下,GPS營運獲利仍可期。

            EPS方面 :EPS 國際市場現仍處於供過於求之狀況,雖然海運大幅調高但基本上仍能順利轉嫁,但因耐燃劑成本的提高,造成防火級EPS利潤率降低。因此未來將提高獲利較佳之一般級EPS產銷比例,並持續開發市佔比較低及獲利較佳之市場,整體而言仍相對樂觀。

          • 大陸EPS部分

            由於華南苯乙烯資源供需相對平衡,加之主要EPS生產廠家只有三家。109年11月在華南地區龍王在珠海新建30萬噸產能投產,整個市場供應與需求已發生變動,將使華南市場產能進一步增加。我司以穩定原料品質--快速料之品質、改善特輕料,增強我司於華南電器主要用途電器包裝、板材市場之競爭,增加有效規格之產出比,減少呆滯料之產生,並仍然以全產提升稼動率為主要目標,降低原料及成品庫存;另外為台達古雷20萬噸新廠的設立,亦積極推動預銷售的專案,預期110年將預銷售數量加倍提升至4萬噸以上。

          • 玻璃棉產品

            玻璃棉內需市場109年衰退3%,進口量約佔整體市場8%,以南韓、印度為主要進口國家,分別計佔進口量的26%與60%,預估110年內需市場將較109年成長4%-5%。

            外銷於東南亞市場競爭激烈且單價低,銷售重心在單價較高的紐、澳、南非等市場,目前除紐澳市場銷售穩定,也持續開發其他市場機會,積極提高外銷市場之廣度及深度。預估110年內外銷比為52%與48%。

        3. 競爭利基
          本公司的經營是以提供客戶滿意的服務品質及創造股東利益為主要宗旨;營運競爭利基為
          • 持續維持低位之原料及成品庫存量,以達產銷量極大化,達到最大獲利。
          • 不斷提昇海外利基市場之銷售比重。
          • 客製化產品之持續開發。
          • 快速及時的客戶服務及定期的客戶拜訪計劃,利用強化的售後服務系統,提升產品附加價值。
        4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策
          • 有利因素
            • ABS/PS產品
              • 產品的品質穩定、積極的研發能力、強化的客戶服務、落實的管理制度、有助客戶對我方產品之信心。
              • GPS採用之NOVA 製程技術,具耐熱及低殘留單體等特色。
              • EPS之新產品開發於國內具領先地位,防火級和抗靜電級產品開發最早,國際市場已具有相當的知名度。
              • 大陸華南內需市場仍具成長空間,EPS需求仍有成長,有利於我司中山廠EPS之營運。
              • 紐澳BRANZ持續獲得認證,並已協助紐西蘭客戶取得ECNZ環保標章及政府案件競標之資格。
              • 屋頂&外牆防火玻璃棉市場穩定成長,109年銷售較108年成長39%。
              • 樓地板衝擊音法規已於110年1月執行,新開發產品-波特板及木地板玻璃棉隔音系統,已通過測試,有利新市場開發。
              • 新開發六面包覆式產品,增加產品附加價值。
          • 不利因素
            • ABS/PS產品
              亞洲地區EPS業者產能仍處於過剩之態勢,市場競價情形仍然激烈。大陸地區EPS亦呈產能過剩之態勢,市場競價情形仍然激烈。
              因應對策:
              • 提升產品品質及產品附加價值、區隔市場、避開市場價格的競爭。
              • 發揮產能、降成本、再選擇相對有利產品銷售。
              • 分析及掌握市場經濟發展脈動,以期早先切入新興潛力市場。
            • 主原料SM行情上、下起伏不穩定,產、銷掌控不易。
              因應對策:
              • 有效發揮整合式供應連管理。
              • 有效降低原料及成品庫存,降低風險。
          • 玻璃棉產品
            • 印度進口成本低,且已通過矽酸鈣板隔間防火1小時測試,對內銷市場衝擊大。
              因應對策:
              • 針對其進口之規格促銷,鞏固經銷網。
              • 加強專案追蹤,直接銷售。
            • 替代品充斥市場。
              因應對策:
              • 加強專案拜訪及控管,防止玻璃棉材料遭變更。
            • 大陸產品以專案申請進口的方式,正伺機進入台灣市場。
              因應對策:
              • 積極參與相關公會組織,保持與工業局的連絡管道,隨時留意大陸產品動向。
        ABS 樹脂: 資訊設備、OA 設備、家電及電子零件產品、衛浴設備、玩具、汽機車零件、鞋跟、手提箱、日用品、電話機、文具、錄影帶、運動器材。
        SAN樹脂: 打汁機外殼、粉盒、透明裝飾品。
        通用級聚苯乙烯: 燈飾、文具、珍珠紙、家電零件、日用品、文具、錄音(影)帶。
        耐衝擊聚苯乙烯: 資訊設備、家電產品、玩具、日用品、文具、音(影)帶、電子零件、衛生杯等。
        發泡級聚苯乙烯: 建材絕緣板、包裝器材、保溫材料。
        曲面印刷Cubic: 塑膠、金屬、木材、石膏、玻璃、陶瓷製品之特殊印刷技術。
        玻璃棉: 空調風管保冷材、金屬屋頂、牆壁斷熱材、乾式隔牆內層填充隔音吸音材、室內裝潢天花、壁板材、石化工業及機械設備保溫材、家電用品斷熱吸音材、車輛、船舶用斷熱隔音材、帷幕牆斷熱材。
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